В глубинке Бразилии, где борьба между полицией и бандитами приобретает характер войны, Риобальдо становится преступником из-за восхищения Диадорим, но ему так и не хватает смелости раскрыть свои чувства....

В 1979 году бразильский певец Сидни Магал переживает взлет своей карьеры. На одном из телевизионных шоу он знакомится с Магали и, будучи очарован ею, решает завоевать её сердце. Однако на пути к его цели встают...